7년 만에 처음 감소한 중국의 연간 수출

 

•  주요 포인트 요약
  - 중국의 지난달 수출액은 미국 달러 기준으로 전년 동월 대비 2.3% 증가 (예상치 1.7% 를 상회)
  - 12월 수입은 미국 달러 기준으로 전년 대비 0.2% 증가. (예상치 0.3% 보다 하회)

1월 12일 금요일에 발표된 중국 세관 데이터에 따르면 12월 수출 금액이 예상치를 상회했음에도 불구하고 2023년 중국의 연간 수출이 7년 만에 처음으로 감소했다고 발표했습니다.

 

• 2023년 12월 중국의 수출/수입 현황
  2023년 12월의 수출액은 미국 달러 금액 기준 전년 대비 2.3% 증가하여 로이터 설문 조사에서 예상한 1.7% 증가보다 더 많이 증가했으며, 12월 수입액은 미국 달러 기준으로 전년 동월 대비 0.2% 증가했는데, 이는 로이터가 여론 조사한 분석가들이 예상 한 0.3 % 증가보다 약간 낮은 수준입니다.

2023년 한 해 기준으로는, 수출금액이 총 4.6 % 감소하여, 2016 년 7.7 % 감소한 이후 처음으로 연간 감소를 기록했으며, 2023년의 수입은 5.5% 감소했으며 이는 팬데믹이 시작된 2020년 이후 두번째로 감소하였습니다.

 

• 2023년에는 전세계적인 성장 둔화로 인해 중국의 주요 교역 상대국들의 중국 상품에 대한 수요가 전반적으로 감소했으며, 2023년 기준 중국과 가장 큰 거래를 한 지역으로는 동남아시아 국가연합 (Association of Southeast Asian Nations)과 유럽 연합이었으며, 개별 국가 기준으로는 여전히 미국이 중국의 최대 교역 파트너 였습니다.

 

• 가장 큰 변화가 있던 국가는 러시아로, 2023년에는 러시아향 수출이 47% 증가하고 러시아 제품의 수입 역시 13% 가까이 증가하는 등 밝은 전망을 보였습니다. 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 많은 자동차 제조업체가 러시아를 떠났지만 그 공백을 중국 제조업체가 메웠으며, 2023년 첫 11개월 동안 러시아로의 자동차 출하량은 금액 기준으로 2022년에 비해 약 6배 증가했습니다.

또한 12월 제조업 구매관리자 지수 발표에 따르면 글로벌 수요 회복, 고객 소비 증가, 신제품에 대한 투자 등의 사유로 2024년 중국 제조업체들은 여전히 생산 증가를 전망하고 있습니다. 이는 비록 2023년 11월에 발표된 전망보다는 약화된 수준이나 여전히 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.

 

• 또한 고용 지수의 하락도 주목해야 합니다. 많은 기업들이 예상보다 수요가 부진해 자발적 퇴사자를 대체하지 않거나 인력을 줄였다고 언급했습니다.

중국이 발표한 2024년 목표는 2023년에 5% 감소한 수출이 2024년에 2% 증가하는 것입니다. 수출이 예상보다 더 둔화되면 정책 입안자들은 국내 정책 지원에 더 적극적으로 나설 것이라고 예측합니다. 전반적으로 중국 경제는 팬데믹 이후 예상보다 느린 회복세를 보였지만, 2023년에는 약 5%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 중국 국가통계국은 2024년 1월 중순 공식 GDP 수치를 발표할 예정입니다.

중국 내수 시장의 부진은 중국의 경쟁력 있는 기업들이 글로벌 시장으로 확장하도록 유도하는데, 이는 다른 교역국들의 인플레이션을 억제하는 데 도움이 될 것으로 전망하기도 합니다. 하지만 현재 중국 성장의 기둥인 수출은 전반적인 내수를 부양할 만큼 충분히 강하지 않은 수준이기 때문에 중국 정부의 재정 정책 확대로 인한 지원이 매우 중요합니다.

세계 최대 원유 수입국인 중국은 2023년 원유 수요가 7.7% 감소할 것이라고 밝혔다. 그러나 11월의 8.1% 감소보다는 덜 떨어졌습니다.

 

12월에는 집적 회로 수입도 증가했습니다. 2023년 중국의 수출은 기계, 보트, 가전제품을 제외한 대부분의 제품 카테고리에서 감소했습니다.

중국 세관 데이터에 따르면 자동차는 2023년 수출이 1년 전보다 69% 급증하면서 여전히 밝은 전망을 보였습니다. 이는 2023년 1월부터 11월까지 70.9%의 증가율보다는 약간 느린 속도입니다.

중국은 2023년에 일본을 제치고 세계 최대 자동차 수출국이 될 것으로 예상됩니다. 무디스 애널리틱스의 이코노미스트 사라 탄은 전기차 시장의 급속한 성장과 러시아의 수요가 중국의 자동차 수출을 늘리는 데 도움이 되었다고 말했습니다.